Comentarios desde el camino: TECNOJUANA; 14.09.15: ¡VIVA MÉXICO! 8° paso; part-2: case study from the dark side; inteligencia actualizada...bilingüe

“It is not the critic who counts…The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood ….”

--el presidente Theodore Roosevelt, 1910 (à la Sorbonne de Paris)

“No es el crítico que vale al final…La alabanza se asigna al hombre quien está verdaderamente en la arena con una cara sigue siendo colorada por los sudor, polvo y sangre….”

Resumen. La carta de esta semana continúa la discusión sobre el octavo paso. Las lecturas a continuación, desde Bloomberg Business y The Wall Street Journal, hacen frente al lado oscuro de la inteligencia competitiva. Es decir, el espionaje económico. La primera lectura es un estudio de caso y la segunda es un breve extracto para indicar que el problema del espionaje es aún peor hoy en día.	Summary. This second part of the eighth step on market intelligence focusses on two topics. The readings are excerpts from two articles on the dark art of industrial espionage. The long reading, from Bloomberg Business, from several years ago, is a case study of how the Chinese are misappropriating technology for their own ends and profits. The second reading, from the WSJ, confirms that, if anything, things are worse today.
https://lnkd.in/bBSXHjg previous intel: México y Ciudad Juárez https://lnkd.in/bSHBnzC
Propósito de la carta. Sin embargo, este ensayo va a presentar una actualización de la carta desde hace un año para mostrar de manera informal la técnica de la recopilar e integrar la inteligencia sobre Tijuana durante el año que acaba de pasar. Inmediatamente después de esta carta, se encontrará una lista de las fuentes por atrás de este análisis.	This Letter. The readings are self-explanatory. Hence, I am making an executive decision to switch this letter into a quick-&-dirty intel report for Tijuana, specifically her quest to become an independent tech axis for appsters and the inter-net of things taken to the factory floor. This pessimistic appraisal balances the ‘best-case’ perspective taken a year ago.

Conclusión: Tijuana no está perdiendo la carrera para emerger como un eje de tecnología. ¡Ustedes ya han perdido!	BLUF (bottom line, up-front). Tijuana is not losing in the race for resources as a future tech hub; she has already lost.
https://lnkd.in/bQSAntK the good, the bad and the ugly https://lnkd.in/bAQn4AZ porqué TJ ha fallado https://lnkd.in/e6ztFiS
Hallazgos. El movimiento hacia un ‘próximo Valle de Silicio’ hacía un poco de progreso durante el primer trimestre pero ahora se ha estancado por las razones siguientes:	FIB (findings-in-brief). Tijuana had some momentum going into 2015, thanks to Tijuana Innovadora. Predictably, an absentee leadership has dissipated this advantage almost willfully.
https://lnkd.in/b6iBexk qualitative factors https://lnkd.in/ewmNRR9 razones ocultadas https://lnkd.in/bpaH_hW
el fracaso de aprovecharse de algunas oportunidades para atraer inversiones transformativas; marginalización continua de Tijuana Innovadora por haberse enfocado en San Diego, volviendo la ciudad en un fenómeno subordinado a las prioridades de San Diego; una desaceleración de las inversiones durante 2015, especialmente aquellos para nuevas tecnologías; el bajo nivel de tecnología subyacente a las inversiones en las maquiladoras; menos de setenta millones de pesos de capital de riesgo invertido (<1% de Vancouver y San Diego); un declive de la seguridad (con más soldados en las calles; guardas armadas protegiendo restaurantes de pizzas); evidencia que 3D Robotics es una maquiladora (es decir, la ausencia de una transferencia de tecnología desde Berkeley ni San Diego); un colapso, al menos temporal, de uno de los pilares de innovación (HUB STN); así como, una falta de progreso hacia la creación y sostenimiento de una hélice triple. Hay muchas personas responsables por este fracaso, incluso de mí.	The city has failed to attract investments from other locales that would complement Tijuana smartly. These outsiders would be change-catalysts with their resources, knowledge, talent, relentless search for opportunities and quest for a new launch-pad. The worst part of this malaise is the marginalization of Tijuana Innovadora after the city bailed on the private sector’s leadership a year ago and by TJ Inno's own movements to focus on San Diego, thus relegating Tijuana to the less-than-exalted status a scruffy mutt begging at the dining room table. On the heels of this opprobrium, comes a one-two knock-down punch in technology: few investments in new technologies plus the bulk of current spending in low tech things aimed at the traditional sweat-shop model of the maquiladoras. Combine this with a downturn, largely imposed by the city leadership for not planning for tax reform announced well ahead of time, preferring instead to throw tantrums, et voilà! With zero technological benefit accruing to Tijuana from 3D Robotics – held up as a Potemkin poster-child – and Tijuana is dead in the water, attracting less than 1% of the level of risk capital invested in either San Diego or Vancouver (i.e., the real Tecnojuana). HUB STN’s collapse and deteriorating security conditions document the failed conversion. Yes, I am a co-conspirator.

Mi parte de la culpa. Yo no podía persuadir la ciudad ni los líderes a tomar los pasos preliminares para poner en marcha tal hélice por medio de una plataforma de comunicaciones. Por consecuencia, Tijuana se ha dejado atrás en el concurso para convertirse en un eje de la inter-net de todas cosas (es decir, en #Tecnojuana) por otras ciudades alrededor del mundo como Estambul, Sao Paolo, Tel Aviv, Hong Kong, etc. En la República, Tijuana ha perdido la iniciativa a D.F., Querétaro, Puebla y ¡incluso Ciudad Juárez!	Taking Responsibility for My Failure in This Mess. The vision spelled out in last year’s intel report (i.e., the letter to el presidente Peña Nieto) is real and is really possible: Tijuana has certain advantages that make it ideal for partnering with innovation hubs in Europe, Asia and the Middle East. Nevertheless, I have failed – and failed badly – in doing my part to translate this simple value proposition for Tecnojuana into a course of concerted civic action. This lovely city has a lot to offer vis à vis other emerging tech and business centers in México and beyond.
https://lnkd.in/eTY_dKS intelligence failure https://lnkd.in/dses37i complacencia y miedo https://lnkd.in/bSNyFqK
Recomendaciones. Quiero recordar a todos nosotros de mi ejercicio de inteligencia anterior: la carta al presidente Peña Nieto que presentó estas recomendaciones: presión para los créditos fiscales para la transición a un IVA eventual del 16%; emitir un sukuk (es decir, un bono para musulmanes seguida por un viaje al Medio Oriente para vender el sukuk y promover Tijuana como Tecnojuana); presión para la exclusión de los U.S.A. y Japón desde la T.P.P.; empezar la planificación y construcción de una ciudad de conocimientos; asociarse no solo con San Diego, sino Vancouver, Taiwán, Bogotá et al.; así como, (más recientemente) perseguir una inversión transformativa del sector privado (ej., por Bombardier).	Parting Thoughts. Perhaps the most salient symptom of my failure remains the recommendations that I offer up to my soon-to-be former fellow tijuanenses. They are pretty much the same as I had compiled last year. That fact attests to the inescapable conclusion that the window of opportunity has likely closed on #Tecnojuana (R.I. friggin’ P.). A year ago, I plainly stated to the city leadership that Tijuana had twelve to eighteen months to get its scheiβe together. The city leadership struck out on three sons of pitches: fear, complacency and stupidity. Except for taking initiative with Bombardier and COMAC, the recommendations are all too familiar, if not hackneyed by now: issue a sukuk; party in the E.U. and the Orient; push the U.S. and Japan out of the T.P.P.; plus, begin building a city of knowledge. Frankly, I can say ‘duh’ so many times before I, too, must look in the mirror.


Dentro del boom chino en el espionaje corporativo	Inside the Chinese Boom in Corporate Espionage
BLOOMBERG: BUSINESSWEEK; Riley, Michael y Vance, Ashley; el 15 de marzo de 2012 http://www.bloomberg.com/news/2012-03-15/china-corporate-espionage-boom-knocks-wind-out-of-u-s-companies.html
En junio pasado, tres hombres comprimen dentro de una turbina de viento en el desierto de Gobi en China. Eran empleados de American Superconductor Corporation (AMSC), un fabricante de sistemas informáticos, con sede en Devens (Massachusetts), que sirven como los cerebros electrónicos de las turbinas eólicas. De vez en cuando, los trabajadores de AMSC están obligados a salir a un parque eólico en un desolado lugar - que es donde el viento suele ser - para comprobar el equipo, hacer el mantenimiento, las reparaciones y mantener los clientes contentos.	Last June, three men squeezed inside a wind turbine in China’s Gobi Desert. They were employees of American Superconductor Corp. (AMSC), a Devens (Mass.)-based maker of computer systems that serve as the electronic brains of wind turbines. From time to time, AMSC workers are required to head out to a wind farm in some desolate location—that’s where the wind usually is—to check on the equipment, do maintenance, make repairs, and keep the customers happy.

En esta ocasión, los técnicos de AMSC estaban investigando un fallo de funcionamiento. Se entró en el eje cilíndrico principal de la turbina, se aprovechan de una escalera, y subió setenta y cinco metros en la oscuridad hasta la góndola, un compartimiento lleno que sostiene la maquinaria utilizada para convertir la rotación de las palas en electricidad. AMSC había estado usando la turbina, fabricada por el mayor cliente de la compañía, Grupo de Viento Sinovel de China, para poner a prueba una nueva versión de su software de sistema de control. El software fue diseñado para deshabilitar la turbina varias semanas antes, a finales del período de prueba. Pero por alguna razón, esta turbina ignoró la orden del sistema para apagarse y las palas se mantenían girando.	On this occasion, the AMSC technicians were investigating a malfunction. They entered the cylindrical main shaft of the turbine, harnessed themselves to a ladder, and climbed 230 feet in darkness up to the nacelle, an over-packed compartment that holds the machinery used to convert the rotation of the blades into electricity. AMSC had been using the turbine, manufactured by the company’s largest customer, China’s Sinovel Wind Group, to test a new version of its control system software. The software was designed to disable the turbine several weeks earlier, at the end of the testing period. But this turbine ignored the system’s shutdown command and kept spinning.

Los técnicos de AMSC intervinieron en la computadora de la turbina para averiguar el origen de la falla. El problema no estaba claro de inmediato; por tanto, los técnicos hicieron una copia del software del sistema de control y lo envió al centro de investigación de la empresa en Klagenfurt, Austria, que produjo algunos resultados sorprendentes. La turbina de Sinovel parecía estar ejecutando una versión robada de software de AMSC. Peor, el software reveló que Sinovel había tenido acceso completo al código fuente propiedad de AMSC. En resumen, Sinovel en realidad ya no necesitaban a AMSC.	The AMSC technicians tapped into the turbine’s computer to get to the bottom of the glitch. The problem wasn’t immediately clear, so the technicians made a copy of the control system’s software and sent it to the company’s research center in Klagenfurt, Austria, which produced some startling findings. The Sinovel turbine appeared to be running a stolen version of AMSC’s software. Worse, the software revealed that Sinovel had complete access to AMSC’s proprietary source code. In short, Sinovel didn’t really need AMSC anymore.

Tres días después de que la expedición en el desierto de Gobi, Daniel McGahn, jefe de AMSC, recibió la noticia en su teléfono celular mientras estaba de viaje en Rusia. Contratado en 2006, McGahn había ayudado a renovar McGahn a la empresa moribundo mediante una concentración en dos cosas: China y la energía eólica. Estas apuestas pagaron por un tiempo, como Sinovel compró más controladores para turbinas de AMSC. Luego, en marzo de 2011, Sinovel abrupta e inexplicablemente comenzó a rechazar los cargamentos de AMSC en su enorme fábrica de montaje de aerogeneradores en la provincia de Liaoning.	Three days after that expedition in the Gobi, Daniel McGahn, AMSC’s chief executive officer, got the news on his cell phone while he was traveling in Russia. Hired in 2006, McGahn helped revamp the then floundering company by focusing it on two things: China and wind power. Those bets paid off for a while, as Sinovel bought more and more turbine controllers from AMSC. Then in March 2011, Sinovel abruptly and inexplicably began turning away AMSC’s shipments at its enormous assembly factory in Liaoning province.

El 05 de abril de 2011, AMSC no tuvo otra opción que anunciar que Sinovel-ahora su principal cliente, que representa más de dos tercios de los ingresos de la compañía de cuatro mil millones de pesos en 2010 - había dejado de comprar. Los inversores huyeron. El 15 de junio de 2011, de pie en una torre de oficinas de Leningrado, McGahn escuchó al informe del equipo austriaco durante treinta minutos y sintió que la sangre de su rostro. Él había estado tratando durante meses para salvar la relación con Sinovel y hacía casi ningún progreso. Al final de su llamada de su equipo austriaco, sabía porqué.	On April 5, AMSC had no choice but to announce that Sinovel—now its biggest customer, accounting for more than two-thirds of the company’s $315 million in revenue in 2010—had stopped making purchases. Investors fled. On June 15, standing in a St. Petersburg office tower, McGahn listened to the report from the Austrian team for 30 minutes and felt the blood drain from his face. By the time he ended the call from his Austrian team, he knew why.

McGahn dice lo que sucedió a AMSC puede ser obvio, pero poco excepcional. Ha habido un gran número de casos relacionados con la investigación de espionaje en corporaciones en China recientemente. Son más identificables como los U.S.A., junto con Japón y la Unión Europea, han presentado una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio sobre las prácticas de transacción malas de China. La demanda incluye el atesoramiento de tierras raras, los metales necesarios para la fabricación de otras tecnologías de energía verde, tales como baterías para vehículos híbridos.	What McGahn says happened to AMSC may be incredibly brazen, but hardly exceptional. There have been a large number of corporate spying cases involving China recently, and they are coming to light as President Barack Obama and the U.S., along with Japan and the European Union, have filed a formal complaint to the World Trade Organization over China’s unfair trading practices. The complaint includes the hoarding of rare earths, metals required for the making of other green technologies such as batteries for hybrid vehicles.

En noviembre de 2011, catorce agencias de inteligencia estadounidenses emitieron un informe que describe una campaña de largo alcance de espionaje industrial por las agencias de espionaje chinas. Esta campaña ha sido en las obras durante años y se dirige a sectores clave: la biotecnología, las telecomunicaciones, así como la nanotecnología, así como la energía limpia. Una empresa estadounidense perdió la tecnología metalúrgica a los hackers de China que cuestan 13 mil millones de pesos en 20 años. Un gerente de la cadena de suministro global de Apple se declaró culpable en el 2011 a la venta de diseños e información de precios a China y otros países. Un ingeniero con Ford Motor fue condenado a seis años de prisión en 2010 por intentar contrabandear 4.000 documentos, incluidas las especificaciones de diseño, a China. Recientemente, N.A.S.A. admitió ante el Congreso que los piratas informáticos procedentes de China habían obtenido acceso a los archivos confidenciales almacenados en las computadoras en el Laboratorio de Propulsión a Chorro.	In November, 14 U.S. intelligence agencies issued a report describing a far-reaching industrial espionage campaign by Chinese spy agencies. This campaign has been in the works for years and targets a swath of industries: biotechnology, telecommunications, and nanotechnology, as well as clean energy. One U.S. metallurgical company lost technology to China’s hackers that cost $1 billion and 20 years to develop, U.S. officials said last year. An Apple (AAPL) global supply manager pled guilty in 2011 to funneling designs and pricing information to China and other countries; a Ford Motor (F) engineer was sentenced to six years in prison in 2010 for trying to smuggle 4,000 documents, including design specs, to China. Earlier this month, NASA told Congress that China-based hackers had gained access to sensitive files stored on computers at the Jet Propulsion Laboratory.

Como evidencia se acumula, los líderes políticos occidentales y funcionarios de inteligencia están llegando a una conclusión inquietante. "Es la mayor transferencia de riqueza en la historia", dijo el general Keith Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional, en una conferencia sobre seguridad. En los casos de espionaje de otros – tales como los relacionados con Google, Lockheed Martin, y DuPont - ladrones escondieron mejor su huella digital. Sinovel, sin embargo, fue capturado abiertamente. AMSC ha presentado a los agentes del orden, en Austria y China, los registros informáticos y los mensajes que muestran que Sinovel contrato a un empleado y le pagaba para ayudar en el robo de código.	As the toll adds up, political leaders and intelligence officials in the U.S. and Europe are coming to a disturbing conclusion. “It’s the greatest transfer of wealth in history,” said General Keith Alexander, director of the National Security Agency. In other espionage cases, thieves did a far better job of covering their digital tracks. Sinovel, however, was caught red-handed. “It’s a red-hot smoking gun example,” says John Kerry of Massachusetts, Chairman of the Senate Foreign Relations Committee. “If this is the way the Chinese choose to do business, it’s going to be very contentious and tough sledding ahead for this relationship.”

Los políticos estadounidenses y los ejecutivos se han quejado acerca de las violaciones de propiedad intelectual de China desde hace años, con poco efecto. China a menudo se compromete a adoptar una postura más dura contra los robos de este tipo, pero rara vez respalda las palabras con acciones. McGahn, sin embargo, tomó un paso muy inusual. Él decidió luchar en China. AMSC ha presentado cuatro demandas civiles en contra de Sinovel en los tribunales chinos, donde Sinovel tiene una ventaja grande en busca de dieciséis mil millones de pesos en daños. Sinovel ha presentado sus propias contrademandas alegando que AMSC le debe 18 mil millones de pesos para los problemas, incluyendo los equipos defectuosos. Los tribunales chinos no divulgan los documentos legales. Por lo tanto, no fue posible leer contrademandas de Sinovel.	U.S. politicians and corporate executives have groused about China’s intellectual property abuses for years, to little effect. Chinese officials have promised to crack down on the theft of Microsoft’s (MSFT) Windows operating system; the company says it’s still seeing mass downloads of its software that were never paid for. McGahn, though, has taken a highly unusual step. He decided to fight back—in China. AMSC has filed four civil complaints against Sinovel in Chinese courts—where Sinovel has a steep home-field advantage—seeking $1.2 billion in damages. “How China responds to this is going to be central to how they respond to other issues of concern between us,” Senator Kerry says.

AMSC fue fundada en 1987 por cuatro profesores del M.I.T. La idea era desarrollar las líneas de transmisión de energía a base de material enfriado de superconductores, lo que reduce la pérdida de energía. En ese momento, parecía que la superconductividad sería un gran regalo de la ciencia a las grandes empresas. Pero la tecnología nunca se ha cumplido con las esperanzas del principio, y el negocio de AMSC perdía dinero durante décadas. En 2006, la empresa contrató a McGahn, un ejecutivo extrovertido con una maestría en ingeniería naval, como vicepresidente para explorar nuevos negocios.	AMSC was founded in 1987 by four professors at the Massachusetts Institute of Technology. The idea was to develop power transmission lines made from cooled super-conductive material, which dramatically reduces energy loss. At the time, superconductivity looked like science’s latest gift to big business. But the technology has never quite lived up to those early hopes, and AMSC’s business wallowed in the red for decades. In 2006 the company hired McGahn to explore new businesses.

La revisión por McGahn de la tecnología de AMSC se centró en la investigación de la compañía en los sistemas de control de turbinas eólicas. Una turbina moderna produciendo 1,5 megavatios es un molinete de alto rendimiento de 145 toneladas métricas. Cada uno se carga con tanto como 2,6 millones pesos de la electrónica, incluyendo un convertidor de energía, lo que se llama un controlador lógico programable y un ordenador industrial del tamaño de cuatro ladrillos. Estos dispositivos se utilizan para hacer todo, desde llenar las botellas en una fábrica de cerveza Budweiser hacia el control de las válvulas de los oleoductos. En el caso de las turbinas, rápidamente se pueden ajustar la posición de las palas, entre otras funciones. McGahn detectado una oportunidad de tomar esta tecnología y aprovechar los esfuerzos de China para captar energía del viento.	As McGahn surveyed AMSC’s technology, he focused on the company’s research into wind-turbine control systems. A modern 1.5-Megawatt turbine is the equivalent of a 160-ton, high-performance pinwheel. Each gets stuffed with as much as $200,000 worth of electronics, including a power converter and what’s called a programmable logic controller, an industrial computer the size of a couple of cigarette cartons. These devices are used to do everything from filling up the bottles in a Budweiser (BUD) brewery to controlling valves in oil pipelines. In the case of turbines, they can rapidly adjust the yaw and pitch of blades, among other functions. McGahn sensed an opportunity to take this technology and capitalize on China’s efforts to harvest energy from the wind.

El mismo año en que AMSC contrató a McGahn, China aprobó una ley de energía limpia pidiendo la creación de siete parques eólicos de 10.000 MW en zonas estratégicas de todo el país, incluidas las provincias de Gansu, Zhejiang, Mongolia Interior, y Jiangsu. La ley convirtió a China en el mercado eólico de más rápido crecimiento en el mundo. En 2009, una nueva turbina que estaba pasando en China cada hora. Para 2020 sólo uno de los parques eólicos puede producir energía hasta 10 reactores de energía nuclear.	The same year AMSC hired McGahn, China passed a clean energy law calling for the creation of seven 10,000-Mw wind farms in strategic zones throughout the country, including Gansu, Zhejiang, Inner Mongolia, and Jiangsu provinces. The law made China the hottest wind market in the world. In 2009, according to a U.S. industry report, a new turbine was going up in China every hour. By 2020 one park may produce as much power as ten nuclear power reactors.

AMSC comenzó el empaquetado de los componentes electrónicos para su comercialización en China, con un montón de capital y mano de obra barata para la construcción de turbinas, pero sin los aparatos sofisticados para ejecutarlas. El acuerdo estaba trabajando la forma en que se suponía que debía. China produce el hardware básico de las turbinas. Una empresa estadounidense mantendría el control del capital intelectual de la empresa. "Siempre lo vi como una relación simbiótica de tener bajo costo de fabricación de China junto con la tecnología occidental", dice McGahn. "Queríamos crecer a medida que crecían."	AMSC began packaging the electronic components and selling them to China’s small but growing domestic manufacturers, which had plenty of capital and cheap labor to make the turbines’ steel skeletons but AMSC lacked the sophisticated gadgetry to run them. China would turn out the commodity hardware—the turbines—and an American company would retain control of the high-margin intellectual capital. “We always saw it as a symbiotic relationship of having China’s low manufacturing cost coupled with Western technology.”

McGahn era muy consciente de los peligros de trabajar con empresas chinas, que han llegado a ser conocido por abandonar a sus socios después de exprimirles a la tecnología a través de acuerdos de transferencia y otros medios. Ahora cuarenta años, McGahn construyó nuevas empresas de tecnología en generadores de ingresos, a menudo por la búsqueda de clientes entre los fabricantes asiáticos. Él utilizó este método con los plásticos de nanotubos de piezas de automóviles en una compañía llamada Hyperion Catálisis Internacional y con la película fotovoltaica de Konarka Technologies. Antes de llegar a AMSC, que había trabajado en Japón y Corea del Sur y dice que tuvo éxito por cuidadosamente entender los dos socios y rivales. McGahn le gusta decirle a la gente que casi todas las guerras de la historia comenzaron porque los líderes políticos no entendieron a sus adversarios.	McGahn was well aware of the dangers of working with Chinese companies, which have become notorious for cutting out their partners after squeezing them for technology through transfer agreements and other means. Now 40, McGahn built a career out of taking technology startups and building them into revenue generators, often by finding customers among Asian manufacturers. He used this approach with nanotube plastics for auto parts at a company called Hyperion Catalysis International and with photovoltaic film at Lowell (Mass.)-based Konarka Technologies. Before arriving at AMSC, he had worked in Japan and South Korea and says he succeeded by carefully sizing up both partners and rivals.

Si McGahn se iba a apostar el futuro de AMSC en las asociaciones con empresas chinas, quería barreras seguras en torno a su propiedad intelectual. Él diseñó las operaciones en China con eso en mente. Para contratar a los primeros treinta empleados en China, McGahn entrevistó a 400 personas, eligiendo las que pensaba que podía confiar. Cuando AMSC abrió una fábrica en la provincia china de Jiangsu, para montar los convertidores de potencia, McGahn se aseguró de componentes ricos en tecnología fueron construidos en las fábricas en los EE.UU. y luego se envían a Asia. El software fue cerrado con llave en las instalaciones de investigación de la compañía. Para proteger el código de los piratas informáticos, el servidor no era accesible desde la inter-net.	If McGahn was going to bet AMSC’s future on partnerships with Chinese companies, he wanted secure barriers around its intellectual property. He designed AMSC’s China operations—in fact, reorganized much of the company—with that in mind. To hire AMSC’s first 30 employees in China, McGahn interviewed 400 people. When AMSC opened a factory in China’s Jiangsu province to assemble power converters, McGahn made sure rich technology components were built in factories in the U.S. and then shipped to Asia. Software was sequestered at the company’s research facility. To protect the code from hackers, the server is not accessible from the Internet.

McGahn pensó que había planeado para cada contingencia para mantener la protección de AMSC. También creía que la compañía podría encontrar una manera de tener ambos socios se benefician. Se equivocó en ambos casos. Las empresas chinas han demostrado ser muy hábil para copiar productos y métodos occidentales, incluso el caso de reproducir el arte del espionaje.	McGahn thought he’d planned for every contingency to keep AMSC safe. He also believed the company could find a way to have both partners benefit. He was wrong on both counts. Chinese businesses have proven very good at copying Western goods and methods. This even appears to be true of espionage itself.

Willy Shih, un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, que ha testificado ante el Congreso sobre las relaciones comerciales entre los U.S.A. y China, tiene una visión histórica de robo de propiedad intelectual como una fase de desarrollo. En la década de 1870, las empresas estadounidenses de textiles envían algunos empleados a trabajar en las fábricas británicas para replicar métodos nuevos. China está emergiendo como una potencia económica mundial cuando casi todos los secretos buenos para robarse están sintiendo en servidores informáticos. Agencias de inteligencia de los U.S.A. temen que los espías chinos ya han desviado terabytes de datos de miles de empresas occidentales.	Willy Shih, a professor at Harvard Business School who has testified before Congress about business dealings between the U.S. and China, takes a historical view of intellectual property theft as a development phase. In the 1870s, American textile companies would send employees to work in British factories. China is emerging as a global economic power at a time when nearly every secret worth stealing sits on a computer server. U.S. intelligence agencies fear that Chinese spies have already siphoned terabytes of data from thousands of Western companies.

El robo de información, sin embargo, no es lo mismo que ser capaz de usarlo. Shih dice que para los chinos para tener éxito, tendrán que construir una cultura de investigación y desarrollo que pueden prevalecer sobre sus habilidades en la imitación. "Muchos países atraviesan una fase de imitación, pero el verdadero reto es pasar a una fase de la innovación." Sinovel, sin duda, encontró un método abreviado para llegar allí. Han Junliang, presidente Sinovel, tiene cuarenta y siete años. Se subió más de diecisiete años a través de las filas de un fabricante estatal, el Grupo de Industria Pesada de Dalian, que construye de acero laminado en equipo y otra maquinaria masiva. Con el tiempo se convirtió en presidente de una división de equipos eléctricos. Cuando Han dejó en 2006 para empezar a Sinovel, Dalian fue uno de los principales accionistas de la compañía.	Stealing information, however, is not the same as being able to use it. Shih says that for the Chinese to succeed at the current game, they will need to build a research and development culture that can supersede their skills at mimicry. “Many countries go through an imitation phase, but the real challenge is moving to an innovation phase,” he says. Sinovel, arguably, found a shortcut to get there. Han Junliang, Sinovel’s president, is 47 and wears thin-rimmed glasses below thick hair. He rose over 17 years through the ranks of a state-owned manufacturer, Dalian Heavy Industry Group. He became chairman of the electrical equipment division. When Han left in 2006 to start Sinovel, Dalian Heavy was among the company’s major shareholders.

La empresa no se centra en los servicios para los empleados, sino rápidos y el crecimiento incesante. En menos de cuatro años, Han ha hecho la empresa el fabricante de turbinas segunda más grande del mundo, después de la fabricante danés de sistemas Vestas Wind Sytems. Sinovel es una de las compañías de energía limpia más conectadas en China. Entre sus principales inversionistas se encuentra el capital propio grupo privado Nuevo Horizonte, co-fundada por Wen Yunsong, también conocido como Winston Wen, hijo del primer ministro chino, Wen Jiabao. Han tiene una estrecha amistad con Zhang Guobao, recientemente el jefe de gran alcance de China Administración Nacional de Energía. Esta amistad dio a Han una primera revisión de las regulaciones del gobierno, antes de su publicación, para tener en cuenta las preferencias en los tipos de turbinas elegidas.	The company is not focused on amenities, just rapid and relentless growth. In less than four years, Han has made the company into the second-largest turbine maker in the world, after the Danish manufacturer Vestas Wind Systems (VWS:DC). Sinovel is one of the best-connected clean energy companies in China. Among its major investors is the private equity group New Horizon Capital, co-founded by Wen Yunsong, also known as Winston Wen, son of China’s premier, Wen Jiabao. Han was also close to Zhang Guobao, until recently head of China’s powerful National Energy Administration, giving him an early look at yet-to-be-published government regulations and given Sinovel preference in the kinds of turbines chosen.

Cuando China finalizó ofertas para un megaproyecto eólico en 2008, Sinovel ganó el 47% de la oferta, por lejos la mayor parte de cualquier fabricante. A finales de 2010 hubo fallas visibles en la industria china de la energía eólica. La primera fue la calidad de la producción de las turbinas porque los planificadores del gobierno demandaron la cantidad pero no el rendimiento. Miles de turbinas de China carecen de la tecnología más cara que los mantiene operando cuando hay una perturbación en la red eléctrica. En abril de 2011, parques con un total de 1.346 turbinas eólicas cerró de repente, una falla técnica importante que causó interrupciones en la red eléctrica de las dos provincias.	When China finalized bids for a mega-wind project in 2008, Sinovel won 47 percent of the deal, by far the biggest share. By late 2010 there were visible flaws in China’s wind power industry. The first was the production quality of the turbines as the government planners demanded quantity, and not performance. Thousands of China’s turbines lack the technology to keep them operating when there is a disturbance on the power grid. In April 2011, wind farms totaling 1,346 turbines shut down suddenly, a major technical failure that caused disruptions on the electricity grid of two provinces.

El segundo problema fue un exceso de oferta, que persiste en la actualidad. China ha creado con más de ochenta fabricantes de turbinas eólicas en un mercado que los analistas creen que puede soportar unos diez. El precio de una turbina 1,5 MW en el país ha caído alrededor de un 40% y está bajando todavía. Sinovel habían firmado contratos multi-anuales con AMSC, manteniendo lo que la empresa pagó por una suite electrónica de turbina constante aun cuando los precios de Sinovel se desplomaron. Dice Luis Schwartz, un consultor norteamericano en Pittsburgh, "Usted puede ver la motivación para adquirir esa tecnología. Todo el mundo estaba apretado, excepto AMSC." Sinovel y AMSC tenían varios contratos de suministro que se extienden a 2013, que en conjunto tenían un valor de más de once mil millones de pesos. Todo eso se suma a una porción muy grande de la corriente de ingresos futuros de AMSC.	The second problem was oversupply, which persists to this day. China has ended up with more than 80 wind turbine manufacturers in a market that analysts believe can support about 10. The price of a 1.5-Mw turbine in the country has dropped about 40 percent and continues to fall. Sinovel had signed multi-year contracts with AMSC, keeping what his company paid for a turbine’s electronics suite steady even as Sinovel’s prices plummeted. Say Louis Schwartz, and American consultant, “You can see the motivation to acquire that technology,” he says. “Everybody was getting squeezed except AMSC.” Sinovel and AMSC had several supply contracts extending to 2013 that together were worth more than $850 million. That all adds up to a very large chunk of AMSC’s future revenue stream.

Una ventaja que AMSC pensaba que tenía hasta junio de 2011 fue una propuesta de reglamento en China que se requieren turbinas eólicas existentes deben retro adaptarse con una tecnología actualizada llamada "Low Voltage Ride Through". La capacidad de LVRT evita el cierre de turbinas cuando hay una gran caída de tensión en la red. Si Sinovel quería el software LVRT actualizado, tendría que negociar para ello. Sinovel comenzó a reclutar Dejan Karabasevic, un ingeniero serbio de software que trabajó en el centro de investigación de AMSC en Klagenfurt. En diciembre de 2010, Karabasevic envió su actual contrato con AMSC a Sinovel empleados para su revisión. Para enero de 2011, Sinovel estaba buscando un apartamento para él en Pekín. Una vez en China, el ingeniero fue presionado para crear un software que podría ir en las turbinas existentes tan pronto como sea posible. Karabasevic fue condenado en septiembre del 2011 a doce meses de cárcel y dos años de libertad vigilada para la distribución de secretos comerciales.	The one piece of leverage that AMSC thought it had until last June was proposed regulations in China that will require existing wind turbines to be retrofitted with an updated technology called “low voltage ride through.” LVRT capability keeps turbines from shutting down when there is a large voltage dip on the grid. If the company wanted the upgraded LVRT software, Sinovel would have to come to the table. Sinovel began recruiting Dejan Karabasevic, a Serbian software engineer who worked at AMSC’s research facility in Klagenfurt. In December, Karabasevic sent his existing contract with AMSC to Sinovel employees for review; by January 2011, Sinovel was hunting for an apartment for him in Beijing. Once in China, the engineer was pressed to create software that could go on existing turbines as quickly as possible. Karabasevic was sentenced to 12 months in jail.

En documentos judiciales en un caso de infracción de derechos de autor en Pekín, uno de los cuatro relacionados con el robo de los casos presentados por AMSC en China, la compañía dice que tiene pruebas de que el código robado se encontraba ya en más de 1.000 turbinas de a Sinovel en julio de 2011. Sinovel ha presentado dos contrademandas por un total de 2,5 mil millones de pesos, alegando que dejó de aceptar la electrónica de la empresa debido a problemas de calidad. Han nunca había planeado para cumplir con el tipo de asociación a largo plazo que McGahn previo. En el año 2010, han ayudo a crear una empresa llamada Dalian Guotong eléctrica, haciéndose presidente y dando a Sinovel una participación del 20%. Cuando los investigadores de AMSC abrió una turbina de Sinovel en un segundo lugar, se encontraron con que un convertidor de AMSC había sido cambiado y se reemplazó con uno casi idéntica hecha por Guotong.	In court filings in a Beijing copyright infringement case, one of the four theft-related cases filed by AMSC in China, the company says it has evidence that the stolen code was already in more than 1,000 Sinovel turbines by July. Sinovel filed two countersuits totaling $207 million, claiming it stopped accepting the company’s electronics because of quality problems. Han never planned to fulfill the kind of long-term partnership McGahn had envisioned. In 2010, Han helped create a company called Dalian Guotong Electric, making himself chairman and giving Sinovel a 20 percent stake. When AMSC investigators opened up a Sinovel turbine in a second location in July, they found that an AMSC power converter had been swapped out and replaced with a nearly identical one made by Guotong.

Mientras los investigadores se apresuraron a determinar quién había robado el sistema de control de código fuente, redujeron las posibilidades a tres personas, todos los cuales trabajaban en el centro de investigación de Klagenfurt. De acuerdo a entrevistas con personas involucradas en la investigación y la revisión de los documentos judiciales, los archivos de registro demostraron que el código modificado había sido subido a la turbina de Sinovel en dos días diferentes, 2 de junio y el 10 de junio 2011. Dos de los empleados no estaban en China. Los investigadores descubrieron Karabasevic estaba accediendo al correo electrónico desde los ordenadores de China. A continuación, se superponen las direcciones informáticas con oficinas, instalaciones de producción, y los sitios vinculados a Sinovel. Los datos coincidieron.	As investigators scrambled to determine who had stolen the control system source code, they narrowed the possibilities down to three people, all of whom worked at the Klagenfurt research facility. According to interviews with people involved in the investigation and a review of court documents, log files showed that the altered code had been uploaded onto the Sinovel turbine on two different days, June 2 and June 10. Two of the employees weren’t in China at that time. The investigators discovered Karabasevic was accessing the e-mail from computers in China. Next, they overlaid the computer addresses with offices, production facilities, and wind sites linked to Sinovel. The data sets matched.

Los expertos forenses examinaron su portátil de la compañía y se recuperaron los datos que Karabasevic había intentado borrar. Esto llevó al descubrimiento de cientos de mensajes intercambiados entre Karabasevic y tres empleados de Sinovel. Estos mensajes divulgaron secretos, incluyendo un correo enviando el código fuente a’ contraparte de Karabasevic en Sinovel. AMSC dio esta evidencia a las autoridades austriacas quienes tomaron Karabasevic en custodia. Los investigadores encontraron un contrato de consultoría de seis años con Sinovel y una empresa relacionada con el pago de 22 millones pesos uno Karabasevic con el tiempo. La firma en el contrato pertenecía a Han Junliang.	Forensics experts examined his company laptop and recovered data Karabasevic had attempted to wipe from the machine. This led to the discovery of hundreds of messages about the code exchanged between Karabasevic and three Sinovel employees, including one e-mail in which the engineer sent source code to his Sinovel counterpart. AMSC eventually turned this evidence over to Austrian authorities who took Karabasevic into custody. Investigators found a six-year, $1.7 million consulting contract with Sinovel and a related company. The signature on the contract belonged to Han Junliang.

En términos de robo directo de la propiedad intelectual, cada vez hay más evidencia de que las agencias de inteligencia de China están involucradas, como los ataques se propagan desde accesos a las grandes compañías tecnológicas a la piratería de nuevas empresas e incluso firmas de abogados. "El gobierno, básicamente, puede poner sus manos y tomar lo que quieran", dice Michael Wessel, miembro del Consejo Económico EEUU-China y la Comisión de Revisión de Seguridad que informa al Congreso. "Tenemos que tomar más medidas para proteger nuestra propiedad intelectual."	In terms of outright theft of intellectual property, there is growing evidence that China’s intelligence agencies are involved, as attacks spread from hits on large technology companies to the hacking of startups and even law firms. “The government can basically put their hands in and take whatever they want,” says Michael Wessel, who sits on the U.S.-China Economic and Security Review Commission that reports to Congress. “We need to take more actions and protect our intellectual property.”

Esas acciones pueden crear dificultades inesperadas para Sinovel en el uso de código robado de AMSC. Como la burbuja de energía eólica en China desinflaba, Sinovel tuvo 22 mil millones de pesos de inventario no vendido y era debido 26 mil millones de pesos desde sus clientes. La solución obvia es aumentar las exportaciones. La primera gran transacción internacional de Sinovel, un contrato en Irlanda, fue dejado de lado el año pasado después AMSC hizo pública su robo de software. Si Sinovel exporte turbinas con el código robado, AMSC dice que puede presentar demandas en esos mercados también. Hasta ahora, ni Sinovel ni el gobierno de China es conciliatorio.	Those actions may create unexpected difficulties for Sinovel in using AMSC’s stolen code. As China’s wind power bubble deflated, Sinovel held $1.7 billion in inventory and was owed $2 billion by customers. The obvious solution lies overseas. The Chinese company’s first major international deal, a contract in Ireland with Dublin-based Mainstream Renewable Power, was shelved last year after AMSC made its software theft public. If Sinovel exports turbines with the stolen code, AMSC says it can file lawsuits in those markets. So far neither Sinovel nor China’s government is giving any ground.

La policía de Pekín, después de revisar un archivo del caso proporcionado por AMSC, se negó a abrir una investigación penal contra tres empleados de Sinovel identificados por Karabasevic. Un incendio en una turbina que pertenece a otro cliente de AMSC en China mató a dos personas, y un informe de noticias china, citando una fuente anónima, culpó a los componentes de AMSC. Las redes de ordenadores en la sede de la empresa han sido hackeado. Forjada e-mails fueron enviados a unos cuantos ejecutivos. Ellos contenían spyware diseñado para copiar los datos confidenciales, incluyendo documentos y comunicaciones internas. El FBI está investigando el incidente. Si AMSC nunca vende otro componente en China, McGahn cree que la compañía va a sobrevivir. Desde entonces, ha movido a asegurar acuerdos en Rusia y está persiguiendo la India como un gran mercado eólico.	Police in Beijing, after reviewing a case file provided by AMSC, declined to open a criminal investigation against three Sinovel employees named by Karabasevic. A fire in a turbine belonging to another AMSC customer in China killed two people, and a Chinese media report, citing an anonymous source, blamed AMSC’s components. Computer networks in Devens were hit by a cyber-attack. Forged e-mails were sent to a handful of company executives; they contained spyware designed to copy confidential data, including documents and internal communications. The FBI is investigating the incident. If AMSC never sells another component there, he contends the company will survive. He has deals in Russia and is pursuing India as a big market.

Proqué los Estados Unidos deberían protegerse frente al espionaje económico	Economic Espionage: A Case for Why the U.S. Needs to Push Back
WALL STREET JOURNAL: BLOG – CIO JOURNAL Ciluffo, Frank y Cardash, Sharon; el 17 de agosto de 2015 http://blogs.wsj.com/cio/2015/08/17/economic-espionage-a-case-for-why-the-u-s-needs-to-push-back/
La Oficina Federal de Investigaciones ha detectado una gran aumentación rápida en el número de casos del espionaje industrial en el último año. Mucho de dichas actividades se lleva de acabo por corporaciones chinas apoyadas por el gobierno chino de manera significativa. Juntos, están intentando robar secretos de negocios. La F.B.I. ha iniciado una campaña de información para advertir a todos empresas y emprendedores que tienen cualquier forma de secretos comerciales.	The FBI reports a significant spike in its number of economic espionage cases: a 53% increase just this past year, according to the Wall Street Journal…Much of the suspicious activity is performed by Chinese companies against U.S. firms and that the Chinese government plays “a significant role” in the attempted theft of trade secrets…The Bureau has just launched an awareness campaign intended to place the issue on the radar screens of everyone with a trade secret.

El método antiguo de robar secretos (“Me llamo Bond, James Bond…”) continúa todavía pero otros han emergidos gracias al poder de computadoras y de la inter-net. Una grande consecuencia de dicho espionaje económico es la destrucción de empleos dentro de los U.S.A. mientras que la vitalidad de la innovación estadounidense se mina poco a poco. Hay un aumento en casos de espionajes de más del 50% sólo en el último año.	….The old ways of siphoning this information continue to be practiced…[and]…now co-exist with other tactics and techniques that the cyber domain has enabled…with just a few clicks of a mouse? The theft of intellectual property and trade secrets destroys jobs in this country, and undermines the nation’s economic competitiveness by striking at the heart of U.S. innovation

Este contraste entre el espionaje tradicional (es decir, nuestro hombre en Berlín) y el espionaje industrial es más espantoso cuando el autor de tal actividad sea un país (o corporación protegida por dicho país) que esté robando la propiedad intelectual para aumentar su rentabilidad. Además, esta rentabilidad de la entidad extranjera se gana al costo de empresas norteamericanas que han invertido tantos recursos para desarrollar la propiedad industrial que crea el valor. No solo los medios y recursos de espionaje comercial han cambiado, sino el rango de empresas vulnerables ha ampliado al nivel que ningunos productos ni empresas son completamente libres de esta amenaza. Cinco chinos fueron acusados de robar secretos desde las industrias nuclear, energética solar y metales.	….That contrast between “traditional” …and commercial espionage is all the more striking when it is a state or state-affiliated actor that steals the economic information to boost the bottom lines of companies that compete with U.S. firms…allowing our competitors to leapfrog ahead of those whom actually created the value in the first place….Just as the range of methods for purloining economic blueprints and trade confidences has expanded, so too has the range of targets…now there is no sector or entity that is entirely off limits or safely out of bounds. A grand jury in Pennsylvania indicted five Chinese in 2014 for allegedly hacking into organizations in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.

Por ahora, tenemos que entender las actividades presuntas de China en el contexto de sus consecuencias y frecuencia. Durante los últimos cinco años, China se ha destacado como el beneficiario principal en muchos episodios del espionaje económico. Un tal caso fue el primero que ha resultado en un proceso judicial en la historia de los U.S.A.	….For present purposes, it’s important to understand the breadth and depth of China’s alleged activities to date. In just the last five years alone, China has featured prominently as the beneficiary of multiple cases of economic espionage—including the one that generated “the first economic espionage trial in U.S. history”….
Frank J. Cilluffo is director of the George Washington University Center for Cyber & Homeland Security (CCHS) and served as Special Assistant to the President for Homeland Security. Sharon L. Cardash is associate director of CCHS and served as Security Policy Advisor to Canada’s Minister of Foreign Affairs.

FUENTES (no todas) del informe de inteligencia

SOURCES (not exhaustive) for updated intel analysis

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[1] mecánicas y productos de márketing digital;
[2] futuro de Tijuana como un centro tecnológico;
[3] transferencia de tecnología por emprendedores; así como
[4] comercialización de nuevos productos.
Los mejores debates serán aplicadas por el autor.
¡Vamos Tijuana!

domingo, 13 de septiembre de 2015

TECNOJUANA; 14.09.15: ¡VIVA MÉXICO! 8° paso; part-2: case study from the dark side; inteligencia actualizada...bilingüe

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